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Gestionar las plantillas

Resumen

¿Qué es una plantilla?

Una plantilla es un formato prediseñado que utilizas como base para tus emails. Solo tienes que seleccionar una plantilla que te llame la atención y personalizar el contenido, los colores y las imágenes a tu gusto. Puedes crear una plantilla de marketing para tus campañas, una plantilla transaccional para tus necesidades transaccionales y una plantilla de automatización para tus flujos automatizados.

Además, con Mailjet puedes trabajar en una nueva versión de una plantilla que ya se esté utilizando en producción sin que esto afecte a ningún flujo de trabajo en marcha y sin necesidad de crear una versión duplicada. ¡Es muy útil! Se acabaron las plantillas duplicadas cuando quieras hacer cambios. Puedes crear versiones más recientes de una plantilla de producción sin que eso afecte a tus usuarios.

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Todas las plantillas se guardan en tu galería de gestión de plantillas, a la que puedes acceder desde los menús Campañas, Transaccional o Automation. Las plantillas de tu galería se agrupan por tipo.

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En la galería de gestión de plantillas puedes ordenar, buscar, crear, eliminar, editar, exportar y descargar tus plantillas.

Y ahí está la magia: puedes crear nuevas versiones de plantillas tranquilamente sin que esto afecte a las que ya se están utilizando.

Estados de las plantillas: Borrador frente a Publicada

Una plantilla puede estar en “Borrador” o bien “Publicada”. Se diferencian en lo siguiente:

  • Solo las plantillas publicadas están disponibles para utilizarse en el momento de crear una campaña de marketing o un email transaccional, o para añadirlas a un flujo de trabajo automatizado.

  • Sin embargo, las plantillas en borrador no se pueden utilizar, pero sí editarse sin problema en la galería de gestión de plantillas sin que esto repercuta en los flujos de trabajo o usuarios existentes. Un vez que tu plantilla esté lista para usarse, solo tienes que publicarla.

El estado de cada plantilla se mostrará en la galería de plantillas...

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Y aparecerá junto al nombre de la plantilla en Passport.

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Crear una plantilla

Puedes diseñar plantillas para tus campañas de marketing, tus emails transaccionales o tus flujos automatizados.

Tienes diferentes opciones:

  • Guardar la plantilla cuando crees una newsletter o una campaña en Passport: al diseñar una newsletter en Passport puedes guardarla como una plantilla.
  • Usar una plantilla prediseñada de la galería: selecciona una plantilla de nuestra galería y personalízala cómodamente con Passport, nuestro editor de arrastrar y soltar. Más fácil, imposible.
  • Reciclar tus propias plantillas: utiliza como base una de las plantillas que hayas creado previamente.
  • HTML: para diseñadores, programadores u otros usuarios. Puedes importar códigos HTML existentes para crear tus plantillas en nuestro editor de HTML, o codificar desde cero.
  • Código MJML: MJML es un lenguaje de marcadores diseñado por Mailjet para evitar dolores de cabeza a la hora de codificar emails adaptativos. Importa en Passport las plantillas existentes de MJML y efectúa los cambios que necesites.

Cuando tu plantilla esté lista, podrás guardarla para usarla en el futuro.

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En este ejemplo, crearemos una plantilla para tus campañas de marketing.

En la página Mis plantillas de marketing, pincha en el botón ‘Crear nueva plantilla’.

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Puedes utilizar una plantilla de la galería de Mailjet ("inspiracional" para los amigos) o puedes seleccionar una que ya hayas diseñado.

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En este ejemplo, seleccionaremos una plantilla de la galería. Pincha en el diseño que más te guste. A continuación, indica un nombre para tu plantilla y presiona el botón ‘Utilizar esta plantilla’.

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En los detalles del destinatario y el email, completa el asunto y la información del remitente. Esta información se utilizará al previsualizar los emails de prueba que vayas a enviar.

También puedes cambiar el texto de previsualización predeterminado ‘Haz un resumen de tu email para tus destinatarios’ para que las tasas de apertura aumenten. Haz clic en el enlace ‘Adapta tu texto de previsualización para aumentar tus tasas de apertura’ e introduce el nuevo texto de previsualización. (Por cierto: puedes cambiar el texto de previsualización con Passport en cualquier momento.) ;)

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Después, haz clic en ‘Guardar y diseñar tu plantilla’ para continuar.

Ahora empieza lo divertido: ¡personalizar tu plantilla con Passport! Las herramientas de Passport ofrecen infinidad de opciones de personalización: reagrupar secciones, añadir contenido, retocar colores, etc.

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Verás el estado ‘Borrador’ en la parte superior de la plantilla. (Recuerda: solo se puede acceder a las plantillas en modo borrador desde tu galería de gestión de plantillas. Además, no se pueden seleccionar cuando creas una nueva newsletter de campaña).

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Por defecto, tus plantillas se guardarán automáticamente cada 30 segundos. No obstante, puedes guardar la tuya en cualquier momento haciendo si haces clic en el desplegable y seleccionas ‘Guardar borrador’.

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También puedes:

Con HTML

En la página Mis plantillas de marketing pincha en el botón ‘Crear nueva plantilla’.

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Y, a continuación, en ‘Codificar en HTML’.

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A la hora de crear tus plantillas tienes dos opciones: importar códigos HTML existentes o codificar desde cero.

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  • Importación un archive HTML:
    Indica un nombre para la plantilla y carga el archivo HTML (con la extensión .HTML).
  • Codificar desde cero:
    Con esta opción, puedes codificar desde cero o copiar un código HTML existente.

El próximo paso es introducir el remitente principal y la información del email.

Ya puedes editar tu plantilla. Cuando hayas terminado de adaptar tu plantilla, puedes previsualizar.

Con MJML

En la página Mis plantillas de marketing pincha en el botón ‘Crear nueva plantilla’.

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Y, a continuación, en ‘Codificar en MJML’.

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A la hora de crear tus plantillas tienes dos opciones: importar códigos MJML existentes o codificar desde cero.

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  • Importación desde un archivo:
    Indica un nombre para la plantilla y carga el archivo MJML (con la extensión .MJML).
  • Codificar desde cero:
    Introduce un nombre para la plantilla y pincha en ‘Crear’.

El próximo paso es introducir el remitente principal y la información del email.

Antes de editar tu plantilla, ten en cuenta que debes seguir una serie de instrucciones al usar MJML en Passport.

Cuando hayas terminado de adaptar tu plantilla, puedes previsualizar.

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Previsualizar tu plantilla

Haz clic en Previsualizar y probar → Previsualizar email en la página de diseño de Passport.

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Probar tu plantilla

También puedes enviar un email de prueba (con hasta 10 destinatarios de una sola vez) para comprobar cómo lo verán tus clientes. No olvides que el email podría variar en función del proveedor de email.

Haz clic en Previsualizar y probar → Enviar una prueba de email

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Si estás probando una plantilla transaccional, puedes hacerlo de dos formas:

  • Enviando un email de prueba (igual que cuando envías una campaña de prueba)
  • Utilizando la API de envío

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Si seleccionas la prueba de API de envoi, aparecerá una ventana modal en la que se muestra el atributo de la versión de la plantilla que deberás añadir a tu llamada a la API, junto con el código de ejemplo que podrás copiar fácilmente.

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Guardar tu plantilla (Guardar como nueva/Reemplazar una plantilla existente)

Cuando estés trabajando en tu plantilla o campaña, selecciona si deseas guardarla como nueva o si quieres reemplazar una existente. En la página de diseño de Passport, solo tienes que hacer clic en el menú desplegable y seleccionar ‘Guardar como’.

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Guardar y publicar tu plantilla

Para que la plantilla esté visible en tu galería y se pueda utilizar, tienes que publicarla.

Carga la plantilla en Passport.

Si tienes permisos de publicación, haz clic en el botón 'Guardar y publicar en la galería'.

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Si no tienes permisos para publicar una plantilla, tendrás que enviar una solicitud de publicación de plantilla. Para ello, haz clic en 'Solicitar publicción'.

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Tu plantilla se ha publicado y puede utilizarse al crear una nueva campaña.

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Puedes editar una plantilla publicada en cualquier momento sin que esto afecte a ninguna campaña o flujo de trabajo en curso.

Editar una plantilla publicada

Aunque una plantilla ya se haya publicado, Passport te permite hacer cambios posteriores en ella si los guardas como “borradores”. De forma similar a como ocurre con el estado de plantilla ‘Borrador’, cualquier cambio en borrador solo se guardará en tu galería de gestión de plantillas, y no estará disponible para crear una nueva campaña o un nuevo email. Una vez que la nueva versión esté lista, solo tendrás que publicar esos cambios.

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Veamos un ejemplo.

En tu galería de plantillas, haz clic en una plantilla publicada para editarla y haz tus cambios en Passport. Verás un mensaje debajo al icono de estado ‘Publicado’ que te informa de que ‘Estás editando el borrador de esta plantilla. Guarda y publica para que se apliquen los cambios en tu plantilla’.

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Para guardar esos nuevos cambios, haz clic en el menú desplegable y selecciona ‘Guardar borrador’.

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¡Listo! Ya has guardado tus cambios en modo borrador.

Sigue haciendo cambios en tu plantilla en Passport. No olvides probarlos en el modo de vista previa.

Cuando estés listo para publicar esos cambios (y sobrescribir la plantilla publicada en la galería), solo tienes que hacer clic en ‘Guardar y publicar en galería’...

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Acepta la ventana de confirmación. ¡Listo! Has conseguido actualizar una plantilla publicada.

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Puedes ver tu historial de publicación de plantillas e incluso seleccionar la opción de volver a una versión publicada anteriormente.

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Ver historial de versiones/Restaurar una versión anterior

Cualquier usuario puede ver el historial de publicaciones de una plantilla. En él se incluyen detalles como el solicitante, el aprobador, el usuario que aprueba/cancela/rechaza la solicitud y su mensaje, y la fecha de cambio del estado de la plantilla.

Hay dos formas de ver el historial de versiones de una plantilla:

  • En la galería de plantillas
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  • En Passport, haz clic en 'Ver historial de publicaciones' en el menú desplegable.
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La página Historial de versiones mostrará la información de tu versión actual y hasta 5 versiones publicadas anteriormente.

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(Si estás viendo una plantilla que no llegó a publicarse o que solo se ha publicado una vez, solamente se mostrará la versión editada actualmente).

Haz clic en cualquier versión anterior para cargarla en pantalla.

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Para restaurar una versión anterior, haz clic en el botón ‘Restaurar esta versión’ button.

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Para restaurarla, se te mostrarán dos opciones en la ventana de confirmación:

  • Restaurar la versión para hacer cambios directamente en Passport

O BIEN

  • Restaurar la versión y publicarla de inmediato

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Ten cuidado: si tu versión publicada actualmente tiene cambios sin publicar, esos cambios se sobrescribirán al restaurar una versión anterior.

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Comentarios

Usa la función de comentarios para dejar notas y preguntas sobre diferentes bloques de contenido dentro de una plantilla.

Nota: Los usuarios deben tener permiso para editar y acceder a las plantillas para utilizar la función de comentario.

Panel de comentarios

Haz clic en el icono de “chat” del menú superior para abrir el panel de comentarios. Todos los comentarios se agruparán por estado: abierto (activo) o resuelto (cerrado).

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Añadir un comentario

Para añadir un comentario, haz clic en el icono de 'chat' dentro del bloque de contenido. Introduce el texto y haz clic en 'Comentar'. Tu nombre será mostrado como el autor, junto a la fecha del comentario.

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Responder a un comentario

Si ya existe un comentario para un bloque de contenido, puedes responder haciendo clic en el comentario existente. El autor del comentario será notificado cada vez que se añada una respuesta.

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Editar/Eliminar un comentario

Para editar o eliminar tus propios comentarios o respuestas, haz clic en el icono de herramientas. Si un comentario es eliminado, todas las respuestas a ese comentario también serán eliminadas.

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Resolver/Reabrir un comentario

Un bloque de comentarios puede ser resuelto (cerrado) por cualquier persona que tenga permiso para editar, simplemente haciendo clic en 'Resolver'. El comentario será añadido a la sección de 'Resuelto' en el panel de comentarios. Para volver a activar un comentario cerrado, haz clic en 'Reabrir'. El autor del comentario recibirá una notificación por email de cualquier cambio de estado del comentario.

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Gestionar tus plantillas

Las plantillas de tu galería se agrupan por tipo: marketing, transaccional, automatización.

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Puedes gestionar todas tus plantillas en la galería de plantillas, lo que incluye:

Nota: En los ejemplos de esta sección utilizaremos plantillas de marketing, pero puedes utilizar cualquier tipo de plantilla.

Vista en forma de lista o cuadrílla

Muestra tus plantillas en una vista de cuadrílla (por defecto) o de lista.

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Cada plantilla de la galería mostrará:

  • Miniatura de la plantilla
  • Nombre de la plantilla
  • Etiquetas de plantilla aplicadas (función Premium)
  • Etiquetas de plantilla aplicadas
  • Estado de la plantilla: borrador o publicada

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Pasa con el ratón por encima de la información de la última actualización para ver la fecha y hora exactas.

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Opciones de ordenación

En la lista desplegable ‘Clasificar por’ puedes ordenar tus plantillas por:

  • Nombre (orden alfabético)
  • Última actualización
  • Las últimas creadas
  • Las primeras creadas

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Puedes buscar plantillas en la galería de forma sencilla con la potente herramienta de búsqueda. Introduce varios criterios al mismo tiempo y consulta al momento los resultados que coinciden con ellos. Busca por:

  • Nombre de la plantilla
  • ID de la plantilla
  • Etiqueta de plantilla
  • Configuraciones regionales (busca por la abreviatura de 2 letras o el nombre completo del idioma)

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Los resultados se agruparán por plantilla, etiquetas e idiomas.

Si haces clic en una plantilla de la lista de resultados, se te enviará a Passport para editarla allí directamente.

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Si haces clic en una etiqueta o localización en la lista de resultados, se añadirá como filtro al cuadro de búsqueda. Ten en cuenta que puedes seleccionar una sola configuración regional como filtro, pero puedes seleccionar un número indefinido de etiquetas.

Duplicar una plantilla

En la galería de plantillas, haz clic en Opciones (icono de engranaje) y selecciona ‘Duplicar’.

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Ten en cuenta que, aunque dupliques una plantilla publicada o en modo borrador, la nueva campaña duplicada siempre estará en modo borrador.

Cambiar el nombre de una plantilla

En la galería de plantillas, haz clic en el icono Opciones y selecciona ‘Editar información’.

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Eliminar

Puedes eliminar una plantilla fácilmente haciendo clic en el menú Opciones (icono de engranaje) y seleccionando ‘Borrar’.

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Exportar una plantilla

También puede descargar las plantillas a un archivo HTML o MJML en su ordenador seleccionando Opciones → Descargar como. Se descargara automáticamente un archivo y podrás utilizar tu plantilla fuera de Mailjet.

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Tu plantilla de marketing puede ser exportada a una sub-cuenta, o copiada a tus plantillas automatizadas o transaccionales. Haz clic en el icono de Opciones, selecciona ‘Exportar’ y luego introduce un nuevo nombre para tu plantilla (debe ser distinto al nombre actual de la plantilla).

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Organiza tus plantillas con etiquetas (función Premium)

Aplica etiquetas de referencia a tus plantillas para organizarlas, ordenarlas y gestionarlas de una forma más sencilla.

Por ejemplo, utiliza etiquetas para marcar acontecimientos especiales, festividades, plantillas de temporada, localizaciones geográficas y grupos de clientes, entre otros.

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Una etiqueta puede aplicarse a todos los tipos de plantilla (transaccional, de marketing o de automatización de emails) y al número de plantillas que quieras.

Además, una plantilla puede tener un número indefinido* de etiquetas aplicadas.

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Recuerda que las etiquetas son una función del plan Premium.

* Crea hasta 200 etiquetas por subcuenta (o clave API).

Crear una etiqueta

Puedes acceder a tus etiquetas en la galería de plantillas si en la esquina superior derecha haces clic en ‘Gestionar etiquetas’.

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En la ventana modal puedes crear tu primera etiqueta haciendo clic en ‘Crear etiqueta’.

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Cada etiqueta representa un nombre único y tiene un color asignado. Puedes crear tu propio color de etiqueta haciendo clic en el signo “+”.

Una vez listo, haz clic en ‘Guardar’ para crear tu primera etiqueta.

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Ahora ya puedes crear tantas etiquetas como quieras. Hemos calculado 200 etiquetas por subcuenta/clave API.

Gestionar tus etiquetas

En la ventana Gestionar etiquetas se muestran todas las etiquetas existentes en orden alfabético.

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Puedes consultar la lista de etiquetas o utilizar el cuadro de búsqueda para que los resultados más relevantes aparezcan al principio de la lista.

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Editar etiquetas

Para cambiar el nombre o el color de una etiqueta, solo tienes que hacer clic en el icono de lápiz. Haz los cambios que desees en la nueva ventana de “Editar etiquetas” y haz clic en ‘Guardar’.

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Eliminar etiquetas

Para eliminar una etiqueta, haz clic en el icono de papelera y después acepta el mensaje de confirmación.

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Recuerda que, si eliminas una etiqueta, no podrás deshacer la acción.

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Aplicar y eliminar etiquetas en una plantilla

Puedes aplicar y eliminar etiquetas en plantillas de cualquier galería de plantillas.

Haz clic en el menú Opciones (icono de engranaje) y selecciona ‘Aplicar etiquetas’.

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En la ventana modal, consulta las etiquetas disponibles o utiliza el campo de búsqueda para aplicar un filtro a la selección. Si seleccionas las etiquetas equivocadas, solo tienes que hacer clic en la “x” para eliminarlas. Después de seleccionar las etiquetas, haz clic en ‘Guardar’.

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En la vista de lista, las etiquetas aplicadas aparecerán justo debajo del nombre de la plantilla.

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El la vista de cuadrícula, las etiquetas aparecerán como un punto de color en la miniatura de la plantilla. Pasa el ratón por encima de los puntos para ver los nombres completos de las etiquetas. Si has aplicado más de dos etiquetas a una plantilla, verás los dos primeros puntos de etiquetas; el resto de etiquetas se indicarán con un número.

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Cambiar entre los planes Premium y básico, y tus etiquetas

Si creas etiquetas con un plan Premium y luego vuelves a un plan básico, las etiquetas seguirán apareciendo en las plantillas, pero no podrás actualizarlas.

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Solicitud de publicación de plantilla

Los usuarios que no pueden publicar una plantilla (o una sección guardada) pueden enviar una solicitud de publicación a cualquier usuario que tenga los permisos correspondientes.

Enviar una solicitud de publicación

Para enviar una solicitud de publicación, haz clic en 'Solicitar publicación' en el editor de plantillas.

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En el cuadro modal, selecciona uno de los miembros del equipo que pueda publicar tu plantilla y escribe un mensaje (opcional). También puedes bloquear la plantilla para evitar que otros miembros del equipo modifiquen el contenido mientras la solicitud de aprobación esté activa.

A continuación haz clic en 'Enviar solicitud' para mandar una notificación por email a la persona seleccionada.

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Tú, como solicitante de la aprobación, recibirás una notificación tanto si la solicitud de plantilla se aprueba como si se rechaza.

Recuerda: solo se permite una solicitud de publicación activa por plantilla. Si ya ha habido otra persona que ha enviado una solicitud de publicación de plantilla, recibirás una notificación cuando hagas clic en 'Solicitar publicaciónem>.

Ver todas las aprobaciones pendientes

En la galería de plantillas (de marketing, transaccionales y de automatización), las plantillas que tengan aprobaciones pendientes irán marcadas con un punto naranja en la vista de cuadrícula y un estado “Solicitud pendiente” en la vista de lista.

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Abre la plantilla en Passport y haz clic en 'Ver la solicitud' para ver los detalles (quién la creó, cuándo, etc.).

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Modificar o cancelar una aprobación pendiente

El solicitante de la aprobación puede modificar o cancelar la aprobación pendiente que ha creado.

Cualquier miembro con derechos para editar una plantilla que esté pendiente de aprobación puede editar la solicitud pendiente de esa plantilla (aunque no la haya creado).

Carga la plantilla en el editor y haz clic en 'Ver la solicitud'.

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  • Para cancelar la solicitud de aprobación, haz clic en 'Anular la solicitud'. En el siguiente modal, escribe el motivo de la cancelación (opcional para el solicitante) y haz clic en 'Anular la solicitud'.

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    Se enviarán sendas notificaciones por email al aprobador y al solicitante (solo si la solicitud la ha cancelado una persona distinta al solicitante).

  • Para editar una aprobación pendiente, haz clic en 'Editar la solicitud'. Luego puedes seleccionar un aprobador distinto y editar el mensaje. Cuando lo hayas hecho, luego haz clic en “Editar la solicitud”.

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    Si has seleccionado otro aprobador, se enviarán sendas notificaciones por email sobre el cambio al aprobador anterior y al actual.
Aprobar o rechazar una solicitud de publicación

Cualquier persona con permisos de publicación puede aprobar o rechazar una solicitud de publicación, aunque no sea el aprobador.

Carga la plantilla en Passport y haz clic en 'Ver la solicitud'.

En este punto puedes aprobar y publicar la plantilla, o rechazar la solicitud.

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Se enviarán sendas notificaciones al solicitante y al aprobador (si no eres el aprobador asignado).

Usar MJML en Passport

Cuando crees tus emails con MJML en Passport, ten en cuenta las siguientes restricciones:

  • Los componentes soportados son: mj-button, mj-column, mj-container, mj-divider, mj-image, mj-section, mj-social, mj-text
  • Cuando crees plantillas de marketing, es obligatoria la presencia de un enlace para darse de baja: [[UNSUB_LINK_ES]]
  • Cuando crees plantillas de emails automatizados, al menos uno de los siguientes enlaces es obligatorio:
    • [[WORKFLOW_EXIT_ES]] - Permite que tus receptores abandonen el flujo de emails.
    • [[WORKFLOW_EXIT_UNSUB_LINK_ES]] - El receptor puede salir del flujo de emails y darse de baja de tu lista de contactos.

Cuando cargues un archivo MJML en Passport, podrás modificarlo usando nuestro editor de código MJML, pero también tienes la opción de usar nuestra herramienta de arrastrar y soltar si tu plantilla de MJML sigue las siguientes reglas:

  • En tamaño de la plantilla es exactamente 600 px: mj-container max width = 600px
  • No contiene ninguna sección con más de cuatro columnas.
  • No usa “mj-style”, puesto que Passport aún no permite la asignación de un estilo en el encabezado del documento MJML.
  • Solo usa los siguientes componentes permitidos: mj-button, mj-column, mj-container, mj-divider, mj-image, mj-section, mj-social, mj-text

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